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作者:ans彩票走势图发布时间:2019年11月23日 07:42:09  【字号:      】

快手副总裁龙安在启动仪式上表示,快手是一个日活跃用户超过2亿的国内最大的短视频社区之一,自2011年创立以来,就一直致力于“用有温度的科技提升每个人独特的幸福感”。而没有了健康显然没有幸福感可言。我们高兴的看到快手平台上有不少卫生健康类内容在传播,比如国家卫健委的官方快手号“健康中国”,开通一年多来,发布了几百个非常优质的视频,粉丝已经突破200万,总点赞1418万,深受用户的欢迎。但目前来看,快手上像“健康中国”这样的账号并不多,权威性、科学性、专业性的健康内容还不够。

11月22日,由国家卫生健康委员会宣传司、湖南省卫生健康委指导,中国医师协会、中国医师协会健康传播工作委员会、南通大学附属医院主办,中南大学湘雅医院承办的首届健康中国创新传播大会暨第六届中国医疗品牌建设大会在长沙召开。会上中国医师协会健康传播工作委员会与快手共同发布了“健康中国·快健康”计划,500家公立医院入驻快手,共同建设健康传播矩阵。

但因为2018、2019年上半年的扩张速度较2017年减缓,收入增速较2017年有明显下滑。2019年上半年时,毛利增速为16.09%,较2018年同期接近翻倍,这是因为在报告期内的非手术服务毛利率有所提高,以及客户持续增加带来了一定的规模效应。

在医疗中心快速扩张后,医美国际2016-2018年的美容治疗次数从15.15万增至29.9万,年复合增长率高达40%,且2019年上半年时,美容治疗次数再增长27.58%至17.54万次。

“短视频+直播”,快手亿级流量助力健康传播和健康品牌建设 “健康中国·快健康”计划暨健康传播矩阵启动

健康,是我们能够享受幸福生活的前提和保障。就像是我们的社区居民需要医院、需要提高健康素养一样,快手网民特别是基层老铁们,对于健康科普内容、对有趣且有用的信息有着极强的需求:2018年快手老铁们共创作了361万条科普作品,播放量超80亿,作品数量最多的是医疗健康类,占比接近25%,健康科普读者近1524万。

但智通财经APP发现,在医美国际的21个医疗中心里,有11个是在2017年以来成立的,其中2017年成立7个,2018年、以及截至2019年四月份时,均成立了两个。

线下医疗美容机构由于需要承担大额的租金费用,模式偏向于重资产运营,虽然医美国际采用合资成立或是投资至占大多数权益的方式进行扩张,但由于新增医疗中心过快,负债率仍大幅飙升。截至2019年6月30日时,医美国际资产负债率高达115.68%。

非手术平均支出逐年下滑举债高速扩张,先行抢占市场份额,这样的发展模式并不少见,况且目前的医美市场仍处于快速发展阶段。据弗若斯特沙利文数据显示,2018年时,中国医美市场的总规模为1217亿人民币,预计到2023年时,规模可增长至3601亿元,年复合增长率高达24.2%。

关键是,医美国际真的被“错杀”了吗?快速扩张下的负债飙升医美国际自1997年开始运营,至今已有超过20年的临床经验。经过多年的发展,该公司已拥有了一定规模的线下网络。截至上市前,医美国际有21个医疗中心,其中的19个为全资拥有或持有多数权益。

不过,随着竞争的加剧以及覆盖人次的稳定,前5个医疗中心的增长已明显放缓。2018年时,前5个医疗中心的收入为5.44亿,同比下滑2.33%。而至2019年上半年时,前5个医疗中心的收入为2.72亿,同比增长不到4%。因此,新的收入增量主要依靠于2017年以来成立的新医疗中心。

整体来看,医美国际自2017年开始快速扩张,率先跨区域抢夺市场份额,但过快的扩张导致负债率飙升,虽然毛利率稳中有升,但大额的折旧摊销、财务费用以及较高的营销开支影响了公司的盈利能力。

余雪松还提到,快手是一个大型的短视频社区,这个社区可以理解为我们线下社会的线上映射,目前每天活跃在快手上发布视频分享视频的用户超过2亿,这些用户从一线城市到六线城市都有分布,快手一直以来遵循平等普惠原则,并且在不断地为这个社区用户们提供所需,提升每个人的幸福感。

其二,营销成本占比过高,这也是所有线下医美机构所面临的共同难题。智通财经APP发现,进入2017年以后,医美国际的销售营销开支便维持在40%。随着线下医美机构加大对客户的抢夺,医美国际的营销开支也将逐渐上升。

但由于线下医美机构本身的重资产属性,高速扩张对企业的融资能力和造血能力有较大的考验。且在该过程中,行业竞争加剧将放大经营风险,因为这会削弱企业的造血能力,对融资能力的要求进一步提升,这也是医美国际赴美上市的核心原因。

同样在今年上市的高负债企业万达体育(WSG.US)也惨遭市场抛弃,股价不断新低。因此,接高负债企业的“飞刀”需格外谨慎,股价大跌往往代表着市场对企业未来发展的不看好,只有在深入研究后,才能在市场的“错杀”中发现企业的真实价值。

快手副总编辑余雪松在下午的健康中国创新传播分论坛上提出,快手将通过“短视频+直播”的创新形式,赋能健康传播。平台方一方面拿出亿级流量大力扶持权威、科学的健康科普内容,一方面通过技术手段去约束打压不准确甚至误导用户的科普信息传播,从而实现正本清源;同时充分发挥“短视频+直播”的优势,拉近医者与用户的距离,建立充分的信任感,通过直播进行健康普惠,提升问诊咨询效率,温润医患关系。

且高负债制约公司扩张,收入自2018年以来增速便有明显下滑。与此同时,市场竞争不断加剧会放大高负债经营的潜在风险。对于投资者而言,多看少动或许才是最重要的。

据智通财经APP获悉,医美国际虽然于美东时间10月25日成功登陆纳斯达克,但在不到20个交易日内,公司股价早已腰斩,从12美元的发行价大跌48.67%至6.16美元,实属惨烈。

据了解,未来一年快手将拿出亿级流量大力扶持健康官方号的发展,将为用户引入1000+家卫生健康机构、医院官方号,加强对权威健康科普内容运营,提升卫生健康权威机构的内容传播渗透力,提升医院的品牌影响力,为健康科普创作者沉淀和积累由真实粉丝构成的“私域流量”;同时,重点培育50个百万粉丝级的健康科普达人号,将结合内容创作者激励计划,和医生、科普达人号共同探索互利共赢模式。

【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。怀揣21个医疗中心上市,医美国际(AIH.US)大跌近50%

而医美国际的造血能力便是前5个医疗中心。智通财经APP发现,从2016-2018年,前5个医疗中心所提供的收入占总收入的比例均在70%以上,为公司提供了相对稳定的现金流。

所以,不仅仅是医院在健康传播和品牌建设上需要短视频平台的助力,作为社区维护者,我们更有责任为中国各个角落和阶层的居民引入更多权威的健康科普知识、积极引导广大用户提升健康素养,这也是健康中国宣传科普工作的重要意义。

虽然医美国际的经调整的EBITDA在2019年上半年录得同比增长100%,但若不考虑会计准则的变动,在同口径下计算,2019年中期经调整后的EBITDA的增速约为30%。且在该期间内,摊销和折旧费用、财务费用合计5240万,占经调整的EBITDA的50%以上。这说明医美国际的净利润仍将受到摊销和折旧费用、财务费用的大幅影响。

除此之外,医美国际还面临着以下三大经营风险。其一是行业竞争加剧;医美国际已开始了跨区域扩张,从毛利率上看,目前公司所提供的产品仍有一定的竞争力,但若竞争加剧,将削弱公司的盈利能力。

其三,虽然医美国际已上市,能在资金需求上有所缓解,但公司的高负债短期内难有明显改善,且高负债产生大笔财务费用会削弱公司的盈利能力,2019年上半年内时,财务费用便同比增长2倍。

21个治疗中心遍布中国内地、香港和新加坡等15个城市。且在该等医疗中心中,有三个大型的全方位医疗服务“旗舰”机构,分别是鹏程医院、深圳鹏爱医院以及重庆鹏爱医疗。

本次大会以“健康传播·品牌赋能”为主题,特邀一众医疗卫生宣传领域顶尖专家、知名媒体人、公立医院宣传负责人等,通过主旨演讲的形式,围绕健康中国创新传播、医院文化与品牌建设等方面内容进行了分享交流,并通过圆桌对话的形式,邀请深入探讨了自媒体的转型升级、媒介融合与创新、健康传播学科化进程、“网红医生”与医院品牌建设、新时代医院的文化表达、医院文化与医疗执业环境等热点话题。

三大经营风险需注意从利率指标对上述结论也能有所验证。智通财经APP发现,从2016年-2019年上半年,虽然医美国际客户的非手术美容支出持续下滑,但公司各项产品以及整体的毛利率均保持稳中有升的态势。

但非手术的平均支出连年下降,从2016年的2401元下降至2018年的1586元,2019年上半年再降至1364元,较2016年时降价超40%。与此同时,每次的手术美容支出也在2018年有明显下滑,从7062元下滑至4939元,同比下滑超30%,而2019年上半年则保持相对稳定。

通过数据能看到,无论是非手术美容,还是手术美容,单用户的付费支出均有不同程度的下滑,但这是因为医美国际为维持跨区域的竞争,根据当地的实际消费水平,推出了相应产品,并非是竞争加剧所导致的用户付费支出下滑。




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